Muzycy
- Bob Dylan¹ - gitara, harmonijka, wokal (sesje 1-5)
- Tony Brown – wiosło basowa (sesje 1-3)
- Charles Brown III – wiosło (sesja 1)
- Eric Weissberg – bandżo, wiosło (sesja 1)
- Barry Kornfeld – wiosło (sesja 1)
- Richard Crooks – bębny (sesja 1)
- Buddy Cage – wiosło steel (sesja 3)
- Kevin (lub Ken) Odegard – wiosło (sesje 4, 5)
- Chris Weber – gitara, wiosło 12-strunowa (sesje 4, 5)
- Bill Peterson – wiosło basowa (sesje 4, 5)
- Gregg Inhofer – instrumenty klawiszowe (sesje 4, 5)
- Bill Berg – bębny (sesje 4, 5)
- Billy Preston² - wiosło basowa
- Paul Griffin² – instrumenty klawiszowe
- Tom McFaul² – instrumenty klawiszowe
¹
Pogrubionym drukiem wyszczególnieni są muzycy wymienieni na okładce płyty
² Muzycy wzięci spośród angielskiej Wikipedii końcówka muzyków podana wg Clintona Heylina[8]